一、2023年畜產(chǎn)品貿(mào)易情況

2023年，畜產(chǎn)品進(jìn)口量1282.2萬噸，同比下降0.2%。進(jìn)口額451.9億美元，同比下降12.3%。出口量410.0萬噸，同比增長14.2%，出口額60.8億美元，同比下降5.0%。畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差391.1億美元，較上年同期縮小60.2億美元，降幅13.3%。

（一）肉類

1.肉類進(jìn)口下降，雜碎進(jìn)口增長。2023年，肉類及雜碎進(jìn)口量合計(jì)738.2萬噸，同比下降0.3%；進(jìn)口額275.3億美元，同比下降13.2%。其中，肉類進(jìn)口605.2萬噸，同比下降1.2%；進(jìn)口額237.7億美元，同比下降14.8%。雜碎進(jìn)口133.0萬噸，同比增長4.1%；雜碎進(jìn)口額37.6億美元，同比下降1.7%。12月份，肉類進(jìn)口46.1萬噸，同比下降21.0%；進(jìn)口額17.8億美元，同比下降27.8%；雜碎進(jìn)口量10.5萬噸，同比下降12.6%；進(jìn)口額2.7億美元，同比下降29.2%。

2.豬肉進(jìn)口下降。2023年，進(jìn)口豬肉及雜碎271.1萬噸，同比下降5.3%；進(jìn)口額64.5億美元，同比下降4.6%。其中，鮮冷凍豬肉進(jìn)口155.1萬噸，同比下降11.7%；進(jìn)口額35.4億美元，同比下降9.3%。進(jìn)口主要來自巴西、西班牙、加拿大、美國和荷蘭等國，分別占進(jìn)口總量的25.9%、24.6%、8.5%、7.9%和7.8%，合計(jì)占74.7%。其中，從巴西、西班牙、美國和荷蘭進(jìn)口同比分別下降3.4%、19.5%、2.7%和2.0%，從加拿大進(jìn)口則同比增長15.6%。12月份，按照12%關(guān)稅、9%增值稅和5%的其他成本，自巴西、西班牙和荷蘭進(jìn)口豬肉完稅后價(jià)格平均分別為20.14元/公斤、19.72元/公斤和17.07元/公斤，比國內(nèi)白條肉批發(fā)價(jià)格分別高0.01元/公斤、低0.41元/公斤和低3.06元/公斤。

3.禽肉產(chǎn)品進(jìn)口下降，出口則增長。2023年，禽肉及其雜碎進(jìn)口量129.7萬噸，同比下降1.4%；進(jìn)口額41.7億美元，同比增長0.1%。其中，禽肉進(jìn)口68.3萬噸，同比增長17.0%；進(jìn)口額17.3億美元，同比增長22.7%。進(jìn)口產(chǎn)品主要為凍雞爪、凍雞翼和帶骨凍雞塊，分別占比40.8%、27.5%和23.9%。進(jìn)口主要來自巴西、美國、俄羅斯、泰國和白俄羅斯等國，分別占進(jìn)口總量的52.4%、18.7%、10.5%、9.0%和5.3%，合計(jì)占95.9%。其中，從巴西、俄羅斯、泰國和白俄羅斯進(jìn)口同比分別增長22.8%、1.8%、37.5%和28.8%，從美國進(jìn)口則同比下降29.6%。2023年，禽肉及雜碎出口31.1萬噸，同比增長10.0%；出口額8.1億美元，同比增長2.1%。其中，禽肉出口17.9萬噸，同比增長19.5%；出口額3.4億美元，同比增長9.8%。

4.牛肉進(jìn)口增長。2023年，牛肉進(jìn)口273.7萬噸，同比增長1.8%；進(jìn)口額142.2億美元，同比下降19.9%。進(jìn)口主要來自巴西、阿根廷、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭和美國等國，分別占進(jìn)口總量的43.0%、19.3%、10.0%、8.3%、7.5%和5.7%，合計(jì)占93.8%。其中，從巴西、阿根廷和澳大利亞進(jìn)口同比分別增長6.5%、7.5%、24.0%，從烏拉圭、新西蘭和美國進(jìn)口則分別同比下降22.9%、4.6%、12.4%。

5.羊肉進(jìn)口增長。2023年，進(jìn)口羊肉43.4萬噸，同比增長21.2%；進(jìn)口額17.8億美元，同比下降14.4%。進(jìn)口主要來自新西蘭、澳大利亞和烏拉圭等國，分別占進(jìn)口總量的50.3%、45.8%和3.1%，合計(jì)占99.2%，同比分別增長11.6%、33.0%和31.4%。

（二）蛋類

我國蛋產(chǎn)品以出口為主。2023年，蛋產(chǎn)品出口16.7萬噸，同比增長18.4%；出口額3.4億美元，同比增長13.0%。

（三）乳制品

2023年，進(jìn)口各類乳制品287.8萬噸，同比下降12.0%，折合生鮮乳1717.8萬噸，同比下降10.4%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）；進(jìn)口額120.8億美元，同比下降13.2%。

1.嬰幼兒配方奶粉。2023年，嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口22.3萬噸，同比下降16.0%；進(jìn)口額42.1億美元，同比下降4.8%。主要來自荷蘭、新西蘭、法國和愛爾蘭，分別占進(jìn)口總量的44.8%、25.7%、9.1%和8.5%，合計(jì)占88.0%。其中，從荷蘭、法國和愛爾蘭進(jìn)口同比分別下降20.1%、34.0%、13.6%，從新西蘭進(jìn)口則同比增長0.9%。

2.大包粉。2023年，大包粉進(jìn)口77.7萬噸，同比下降24.9%；進(jìn)口額29.2億美元，同比下降34.0%。進(jìn)口主要來自新西蘭和澳大利亞，分別占69.1%和11.0%，合計(jì)占80.1%，同比分別下降27.3%、4.6%。12月份，進(jìn)口大包粉折合生鮮乳完稅后價(jià)格平均為3.70元/公斤，比國內(nèi)主產(chǎn)省生鮮乳收購價(jià)格高0.03元。

3.液態(tài)奶、乳清粉和奶酪。2023年，液態(tài)奶進(jìn)口81.4萬噸，同比下降16.7%；進(jìn)口額15.9億美元，同比下降2.2%。乳清粉進(jìn)口66.3萬噸，同比增長9.4%；進(jìn)口額8.6億美元，同比下降10.6%。奶酪進(jìn)口17.8萬噸，同比增長22.5%；進(jìn)口額9.7億美元，同比增長25.9%。

二、主要國家畜產(chǎn)品產(chǎn)量和貿(mào)易情況

（一）豬肉

產(chǎn)量方面，美國12月份豬肉產(chǎn)量105.8萬噸，同比增長5.0%；2023年豬肉產(chǎn)量1232.7萬噸，同比增長1.1%。

貿(mào)易方面，美國和巴西豬肉12月份出口同比均增長。從美國看，12月份豬肉出口29.2萬噸，同比增長14.7%。其中，對華出口1.3萬噸，同比下降52.5%。2023年豬肉出口309.3萬噸，同比增長7.6%。其中，對華出口23.0萬噸，同比下降17.5%。從巴西看，12月份豬肉出口10.8萬噸，同比增長7.1%。其中，對華出口2.7萬噸，同比下降50.4%。2023年豬肉出口120.2萬噸，同比增長9.3%。其中，對華出口38.9萬噸，同比下降15.6%。

（二）禽肉

產(chǎn)量方面，美國12月份禽肉產(chǎn)量184.2萬噸，同比下降6.1%；2023年禽肉產(chǎn)量2384.3萬噸，同比增長0.8%。

貿(mào)易方面，美國和巴西雞肉12月份出口同比均增長。從美國看，12月份雞肉出口29.3萬噸，同比增長7.9%。其中，對華出口0.4萬噸，同比下降61.9%。2023年雞肉出口329.5萬噸，同比下降0.2%。其中，對華出口12.7萬噸，同比下降8.0%。從巴西看，12月份雞肉出口45.5萬噸，同比增長22.6%。其中，對華出口5.0萬噸，同比增長8.5%。2023年雞肉出口502.9萬噸，同比增長7.9%。其中，對華出口68.3萬噸，同比增長26.3%。

（三）牛肉

產(chǎn)量方面，美國12月份牛肉產(chǎn)量98.1萬噸，同比下降1.6%；2023年牛肉產(chǎn)量1206.3萬噸，同比下降4.6%。

貿(mào)易方面，巴西和澳大利亞牛肉12月份出口同比均增長，美國則同比下降。從巴西看，12月份牛肉出口23.5萬噸，同比增長35.4%。其中，對華出口11.7萬噸，同比增長17.9%。2023年牛肉出口229.1萬噸，同比增長1.0%。其中，對華出口119.6萬噸，同比下降3.5%。從美國看，12月份牛肉出口11.4萬噸，同比下降5.2%。其中，對華出口1.7萬噸，同比增長19.6%。2023年牛肉出口137.8萬噸，同比下降14.1%。其中，對華出口22.8萬噸，同比下降20.5%。從澳大利亞看，12月份牛肉出口10.7萬噸，同比增長40.2%。其中，對華出口1.8萬噸，同比增長42.1%。2023年牛肉出口108.2萬噸，同比增長26.7%。其中，對華出口20.6萬噸，同比增長30.4%。

（四）羊肉

澳大利亞12月份出口羊肉5.3萬噸，同比增長32.7%。2023年出口羊肉56.9萬噸，同比增長26.9%。其中，綿羊肉出口53.6萬噸，同比增長25.0%；山羊肉出口3.4萬噸，同比增長66.3%。2023年澳大利亞對華出口羊肉17.2萬噸，同比增長56.5%。

三、國際畜產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)

（一）肉類

2024年1月份FAO肉類價(jià)格指數(shù)連續(xù)7個(gè)月下跌，其中，禽肉、牛肉以及豬肉價(jià)格均下跌，羊肉價(jià)格則上漲。FAO肉類價(jià)格指數(shù)（基期為2014—2016年）2023年6月份漲至118.96，7月份開始持續(xù)下跌，2024年1月份跌至109.78，環(huán)比下跌1.4%，同比下跌1.2%。

具體看，豬肉方面：由于主要生產(chǎn)國供應(yīng)充足和中國進(jìn)口需求下降，豬肉價(jià)格持續(xù)下跌，豬肉價(jià)格指數(shù)107.71，環(huán)比下跌0.9%（連續(xù)2個(gè)月下跌），同比上漲2.1%（連續(xù)23個(gè)月高于上年同期）。禽肉方面：受全球禽肉需求持續(xù)低迷和主要出口國出口供應(yīng)充足影響，禽肉價(jià)格持續(xù)下跌，禽肉價(jià)格指數(shù)104.13，環(huán)比下跌4.4%（連續(xù)3個(gè)月下跌），同比下跌10.9%（連續(xù)10個(gè)月低于上年同期）。牛肉方面：由于大洋洲和南美洲牛肉出口供應(yīng)處于高位，牛肉價(jià)格小幅下跌，牛肉價(jià)格指數(shù)115.99，環(huán)比下跌0.2%（連續(xù)3個(gè)月下跌），同比上漲6.2%（連續(xù)3個(gè)月高于上年同期）。羊肉方面：由于大洋洲可供屠宰的肉羊數(shù)量減少，而全球羊肉進(jìn)口需求旺盛，羊肉價(jià)格持續(xù)上漲，羊肉價(jià)格指數(shù)105.47，環(huán)比上漲2.0%（連續(xù)2個(gè)月上漲），同比下跌18.7%（連續(xù)11個(gè)月低于上年同期）。

（二）奶制品

2024年1月份全球奶制品價(jià)格連續(xù)4個(gè)月回升。從具體來看，2023年1月份FAO奶制品價(jià)格指數(shù)從144.67持續(xù)下跌至9月份的111.98，10月份開始回升，2024年1月份漲至118.89，環(huán)比上漲0.1%（連續(xù)4個(gè)月上漲），同比下跌17.8%（連續(xù)12個(gè)月低于上年同期）。1月份全球全脂奶粉批發(fā)價(jià)格連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上漲，為3969美元/噸，環(huán)比上漲2.1%，同比下跌2.6%。其中，美國全脂奶粉批發(fā)價(jià)格為4544美元/噸，環(huán)比上漲2.9%，同比下跌7.6%；大洋洲全脂奶粉批發(fā)價(jià)格連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上漲，為3283美元/噸，環(huán)比上漲4.5%，同比上漲2.6%；歐盟全脂奶粉批發(fā)價(jià)格連續(xù)3個(gè)月反彈后小幅下跌，為4079美元/噸，環(huán)比下跌0.6%，同比下跌0.5%。按同期人民幣匯率折算，1月份全球全脂奶粉批發(fā)價(jià)格28308元/噸。其中，美國、大洋洲和歐盟分別為32409元/噸、23419元/噸和29096元/噸。1月16日全脂奶粉拍賣價(jià)格為3353美元/噸，折合生鮮乳價(jià)格3.92元/千克。

四、后期市場展望

預(yù)計(jì)一季度肉類價(jià)格小幅下跌。豬肉方面，主要生產(chǎn)國供應(yīng)充足，疊加亞洲地區(qū)進(jìn)口需求持續(xù)低迷，國際豬肉價(jià)格將繼續(xù)下跌。禽肉方面，主要出口國出口供應(yīng)恢復(fù)性增長，而全球禽肉進(jìn)口需求相對低迷，國際禽肉價(jià)格仍將呈現(xiàn)下跌趨勢。牛肉方面，巴西和大洋洲牛肉供給充足帶動(dòng)出口增長，而全球牛肉消費(fèi)有限、進(jìn)口需求下降，國際牛肉價(jià)格仍將下跌。羊肉方面，大洋洲肉羊屠宰供應(yīng)下降、羊肉價(jià)格反彈，而全球羊肉消費(fèi)需求旺盛，國際羊肉價(jià)格將回升。